Aurora Cannabis entrera stratégiquement aux États-Unis avec l’acquisition de Reliva, LLC, une plate-forme CBD de grande distribution de premier plan sur le marché – Gratuit : Audit complet de votre site internet

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Aurora Cannabis entrera stratégiquement aux États-Unis avec l'acquisition de Reliva, LLC, une plate-forme CBD de grande distribution de premier plan sur le marché
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NYSE | TSX: ACB

  • Transaction toutes actions – immédiatement rentable pour les actionnaires sur la base du BAIIA ajusté
  • Rentable aujourd’hui, Reliva ajoute une entrée stratégique aux États-Unis alignée sur le plan de transformation des activités d’Aurora
  • Ajouts Miguel Martin, Executive de Veteran International Consumer Packaged Goods à l’équipe de direction d’Aurora
  • Reliva fournit à Aurora la marque de CBD dérivée du chanvre la mieux classée actuellement vendue dans plus de 20000 points de vente au détail de masse aux États-Unis

EDMONTON, 20 mai 2020 / PRNewswire / – Aurora Cannabis Inc. (le « Compagnie » ou « Aurore« ) (NYSE | TSX: ACB), la société canadienne qui définit l’avenir des cannabinoïdes dans le monde et Reliva, LLC (« Reliva« ) un leader dans la vente de produits CBD dérivés du chanvre les États Unis, sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un accord aux termes duquel Aurora acquerra tous les droits d’adhésion émis et en circulation de Reliva. Aux termes de l’accord, les membres de Reliva recevront environ 40 millions de dollars d’actions ordinaires d’Aurora. La transaction comprend également un gain potentiel pouvant aller jusqu’à un maximum de 45 millions de dollars payable en actions Aurora, en espèces ou une combinaison de celles-ci, au cours des deux prochaines années, sous réserve que Reliva atteigne certains objectifs financiers. La structure du complément de prix est conçue pour aligner le risque et la rémunération entre les actionnaires d’Aurora et la direction de Reliva afin de se concentrer sur une solide exécution opérationnelle et financière continue. La transaction devrait être clôturée, sous réserve des conditions de clôture habituelles, Juin 2020. Il est prévu que la transaction sera immédiatement relutive pour Aurora sur la base du BAIIA ajusté, conformément à l’objectif d’Aurora de tendre vers la rentabilité du BAIIA ajusté au cours de son premier trimestre fiscal de 2021.

La transaction combinera les principales marques de loisirs canadiennes d’Aurora et la position du marché médical canadien et européen avec la principale marque de CBD dérivée du chanvre aux États-Unis dans les magasins de détail. Conformément à l’annonce du plan de transformation des activités d’Aurora en Février 2020, la Société a aligné sa stratégie d’investissement aux États-Unis sur les objectifs du plan de transformation, à savoir: discipline financière, orientation opérationnelle et solide exécution. Cette transaction représente l’aboutissement d’une évaluation stratégique pluriannuelle de l’industrie américaine du CBD dérivé du chanvre. Reliva se démarque parmi une longue liste de partenaires potentiels pour: (1) sa concentration sur les protocoles réglementaires, de test et de conformité; (2) une équipe de gestion éprouvée possédant une vaste expérience dans la vente et la commercialisation de produits de consommation emballés réglementés; (3) des relations approfondies avec des partenaires commerciaux essentiels qui fournissent une empreinte de distribution nationale aux États-Unis; et (4) discipline financière et antécédents de croissance et de rentabilité. Avec Reliva, Aurora devrait se positionner comme un acteur significatif les États Unis, le plus grand marché de cannabinoïdes au monde.

Commentaire de la direction:

« Ensemble, Aurora et Reliva vont s’associer pour créer un leader international des cannabinoïdes qui, selon nous, peut générer des revenus solides et une croissance rentable », a déclaré Michael Singer, Président exécutif et chef de la direction par intérim d’Aurora. «Nous avons pris le temps nécessaire pour évaluer soigneusement l’entrée de la société sur le marché américain et nous sommes convaincus que la combinaison avec Reliva créera une valeur à long terme importante, car Reliva nous offre des options pour croître à l’échelle internationale dans le CBD dérivé du chanvre. Similaire à Aurora , Reliva a un fort esprit d’entreprise et une expérience réussie dans la transformation des catégories et la création de marques de croissance. Miguel Martin et son équipe à Aurora, et nous nous réjouissons de l’opportunité d’augmenter notre échelle opérationnelle, notre portée internationale et la diversité de nos produits et de notre marque alors que nous visons la rentabilité du BAIIA ajusté. Nous prévoyons de capitaliser sur le leadership de chaque entreprise sur le marché et l’infrastructure de vente pour générer une croissance des revenus plus élevée que l’une ou l’autre entreprise ne pourrait réaliser indépendamment.

Miguel Martin, PDG de Reliva, a déclaré: « Nous sommes ravis de rejoindre la plate-forme leader d’Aurora alors que nous combinons nos activités et nos marques hautement complémentaires pour bâtir une entreprise encore plus forte pour un succès international futur. Nous avons eu la chance de pouvoir choisir notre partenaire à long terme et croyons que ce partenariat offre une opportunité importante pour accélérer la croissance des ventes de Reliva en les États Unis et internationalement. Je suis particulièrement heureux des avantages que cette combinaison aura pour les partenaires commerciaux actuels et futurs. Avec l’aide d’Aurora, nous pensons que les améliorations apportées à l’innovation, aux connaissances des consommateurs et aux systèmes de commercialisation de Reliva permettront à notre portefeuille de produits CBD dérivés du chanvre de devenir encore plus attrayant pour les détaillants et les consommateurs dans cette nouvelle catégorie passionnante. « 

Points saillants stratégiques et financiers:

Cette transaction créera une grande société internationale de cannabinoïdes pure play diversifiée. Aurora estime que le regroupement procurera les avantages stratégiques et financiers suivants:

  • Accrétive immédiate pour les actionnaires d’Aurora: La transaction est conforme au plan de transformation des activités d’Aurora annoncé en Février 2020 et offre un avantage immédiat à l’objectif d’Aurora d’atteindre la rentabilité du BAIIA ajusté au premier trimestre de l’exercice 2021
    • Reliva a généré un EBITDA positif au cours des 12 derniers mois clos Mars 2020
    • La transaction devrait être un BAIIA ajusté relutif pour les actionnaires d’Aurora au cours de l’exercice 2020 et de l’exercice 2021
    • Reliva n’a pas de dettes
    • Aucune dépense en capital ou investissement de fonds de roulement supplémentaire n’est actuellement requis
  • Ajout d’une équipe de gestion expérimentée: La transaction ajoutera une équipe de gestion américaine talentueuse, avec de solides antécédents internationaux de produits de consommation emballés et un historique de croissance éprouvé, à l’équipe principale d’Aurora.
    • La direction compte plus de 40 ans d’expérience dans la vente et la commercialisation de biens de consommation réglementés, dirigée par Miguel Martin, un vétéran de 25 ans du CPG
      • Ancien président et directeur général de Logic Technology, l’un des plus grands fabricants de cigarettes électroniques
      • Ancien vice-président directeur et directeur général d’Altria Sales & Distribution
    • À la clôture de la transaction, l’équipe de direction de Reliva restera en place avec Miguel Martin continuer en tant que président d’Aurora Etats-Unis, et de rejoindre l’équipe de direction exécutive d’Aurora, reflétant son engagement et sa conviction dans le succès futur de la société issue du regroupement
    • La culture de Reliva est profondément enracinée dans le fonctionnement dans des industries hautement réglementées et la production et la commercialisation de produits avec un haut degré de test et de conformité
  • Création de la principale plate-forme mondiale de cannabinoïdes: La société issue du regroupement occupera une position de leader sur les marchés mondiaux du cannabis médical et récréatif canadien ainsi qu’une position de leader sur le marché du CBD dérivé du chanvre aux États-Unis.
    • L’opportunité de CBD devrait être aussi grande que 24 milliards de dollars au détail en 2025, selon le Brightfield Group
    • Reliva classé n ° 1 dans les actualités et n ° 2 de la part de marché globale selon IRI avec la disponibilité des produits dans plus de 20 000 points de vente et via le commerce électronique
    • Crée une opportunité de tirer parti de la position de marque leader de Reliva aux États-Unis sur les marchés internationaux
    • Seule entreprise de CBD dans les trois plus grands distributeurs de gros aux États-Unis
    • Contrats avec des détaillants de premier plan, dont 8 des 20 premières chaînes nationales de dépanneurs
    • Positionne Reliva à la pointe de la catégorie sportive en pleine croissance en soutenant le partenariat Aurora UFC
      • Les actifs de commercialisation accordés à Aurora grâce au partenariat avec l’UFC pourraient éventuellement favoriser la sensibilisation aux produits Aurora / Reliva CBD
  • Combine l’expertise d’Aurora en matière d’innovation scientifique et de produits la meilleure de sa catégorie avec l’empreinte de distribution nationale de Reliva et la rapidité de son expérience sur le marché:
    • Gamme de formats de produits CBD dérivés du chanvre de haute qualité, rigoureusement testés et conformes
    • Tirer parti de l’expertise scientifique existante d’Aurora pour faire avancer l’innovation des produits cannabinoïdes

Conseillers

Cowen a agi à titre de conseiller financier exclusif et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi comme conseillers juridiques d’Aurora. Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP a agi en tant que conseiller juridique de Reliva.

À propos d’Aurora

Aurora est un leader mondial de l’industrie du cannabis au service des marchés médicaux et de consommation. Basée à Edmonton, Alberta, Aurora est un pionnier du cannabis mondial dédié à aider les gens à améliorer leur vie. Le portefeuille de marques de la société comprend Aurora, Aurora Drift, San Rafael ’71, Daily Special, AltaVie, MedReleaf, CanniMed, Whistler et ROAR Sports. Fournissant aux clients des produits de cannabis innovants et de haute qualité, les marques d’Aurora continuent de percer en tant que leaders de l’industrie sur les marchés de la médecine, de la performance, du bien-être et des loisirs où qu’elles soient lancées. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web à www.auroramj.com.

Les actions ordinaires d’Aurora se négocient à la TSX et à la NYSE sous le symbole «ACB» et font partie de l’indice composé S & P / TSX.

À propos de Reliva

Reliva est un leader dans la fourniture de produits CBD dérivés du chanvre de haute qualité aux consommateurs. Construit sur une philosophie de conformité, de test, d’innovation de produit et de prix abordables, Reliva est devenu l’une des plus grandes marques de CBD au détail aux États-Unis. Soutenu par des partenariats à long terme avec les principaux grossistes et détaillants nationaux Les produits Reliva peuvent être trouvés dans plus de 20 000 produits. les magasins de détail. L’équipe de direction de Reliva, qui possède des décennies d’expérience dans les produits réglementés, est particulièrement bien placée pour gérer cette catégorie dynamique et en croissance rapide. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web à www.relivacbd.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations contenant certaines « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (« énoncés prospectifs« ). Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que » planifier « , » continuer « , » attendre « , » projet « , » avoir l’intention « , » croire « , » anticiper « , » estimer « , » peut « , «volonté», «potentiel», «proposé» et autres termes similaires, ou déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions «peuvent» ou «se produiront». Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions. Diverses hypothèses ont été utilisées pour tirer les conclusions ou faire les projections contenues dans les déclarations prospectives tout au long de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l’expérience de la direction et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements attendus à la date de des déclarations sont faites, telles que les conditions actuelles et futures du marché, l’environnement réglementaire actuel et futur et les approbations et permis futurs. Les déclarations prospectives sont soumises à une variété de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs que la direction c.-à-d. être pertinent et raisonnable dans les circonstances pourrait faire en sorte que les événements réels, les résultats, le niveau d’activité, les performances, les perspectives, les opportunités ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, y compris les risques associés à: l’entrée sur le marché américain , la capacité de réaliser les avantages escomptés associés à l’acquisition de Reliva, la réalisation du plan de transformation des activités d’Aurora, les conditions commerciales et économiques générales, les modifications des lois et règlements, la demande de produits, les changements de prix des produits requis, la concurrence, les effets de et réponses à la pandémie de COVID-19 et autres risques, incertitudes et facteurs énoncés sous la rubrique «Facteurs de risque» de la notice annuelle de la Société datée du 10 septembre 2019 (le « AIF« ) et déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières disponible sur le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et déposé auprès du site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et disponible sur celui-ci. La Société met en garde que la liste des risques, incertitudes et autres les facteurs décrits dans la notice annuelle ne sont pas exhaustifs et d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. La Société n’a aucune obligation et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si expressément requis par la législation en valeurs mobilières applicable.

La Société utilise des mesures financières à son égard, comme le BAIIA ajusté, qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’information financière (« IFRS« ) et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités (« mesures non conformes aux IFRS« ). De plus amples informations concernant les mesures non conformes aux IFRS sont présentées dans le rapport de gestion de la Société pour les trois et six mois clos 31 décembre 2019 et 2018 sous la rubrique «Énoncé de mise en garde concernant les mesures de rendement non conformes aux PCGR» et la section «Produits» pour le rapprochement avec l’équivalent IFRS.

SOURCE Aurora Cannabis Inc.

Liens connexes

https://auroramj.com/

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